«Могу ли я напасть на тебя?» — спрашивает Нелл Аояма, красивая транссексуалка, которая вот-вот впервые займётся сексом с женщиной. Аояма, выпускник мужской школы, говорит, что первый раз поцеловался с парнем ещё в школьные годы. Аояма, несмотря на свою девчачью внешность, издаёт игривые звуки под нежными ласками Синмуры, корчась от боли и яростно набрасываясь на него. Пока Синмура дразнит его своим фирменным «грязным разговорчиком», соски Аоямы напрягаются, и он всё больше возбуждается! Страпон Синмуры впивается в раскинутую задницу Аоямы! Аояма на грани эякуляции от безжалостных толчков и шлепков. Когда его сзади настигают на четвереньках, Аояма оказывается растянутым до самого основания, не в силах больше терпеть, и падает на локти. Клитор Аоямы ласкают, а член остаётся в его заднице, заставляя его кричать так сильно, что он чувствует, будто вот-вот взорвётся, извергая семя, его полностью возбуждённая головка полностью пропитана кровью. Аояма, нервничающий из-за своего первого опыта с киской Ниимуры, осторожно вводит пальцы, впечатлённый теплом внутри её влагалища! Абсолютный девственник, не имеющий опыта анального или вагинального проникновения, Аояма стонет, когда киска Ниимуры сжимается с каждым толчком! Бёдра Ниимуры остаются неуклюжими, зубы сжаты, а поршень проникает глубже. Это первый опыт проникновения для Аоямы, и наслаждение слишком сильное для него, похоже, всё, что он может сделать, это терпеть чувство эякуляции... Пока Аояма отчаянно сдерживается, Ниимура не может не считать его очаровательным и требует кончить внутрь неё. Аояма теряет самообладание и успешно кончает в тугую вагину Ниимуры!